仕訳承認
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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決算を速くし、監査に強い仕訳運用
仕訳は、スプレッドシートと場当たり的な承認が、静かに財務リスクへ変わる場所です。Sankaは、仕訳管理を統制されたワークフローに変え、明確なオーナー、承認、トレーサビリティを提供します。
統制された決算ワークフロー
仕訳の計上と報告確定の前に、何が必要かを標準化します。
遅れて起きるサプライズを減らす
例外を早期に可視化します。承認漏れ、根拠不足の調整、未完の突合などです。
監査に耐えるトレーサビリティ
編集と承認の各ステップを記録し、履歴を組み立て直さずに説明できる状態にします。
仕訳を「締め切り直前の作業」ではなくワークフローとして扱う
- 特定の仕訳種別や金額しきい値で承認を必須化
- 証憑と根拠を仕訳に紐づけて追跡
- 明確な状態（下書き、レビュー中、承認済み、計上済み）を徹底
- 決算作業と報告をまたぐ単一の監査証跡を保持
| 決算アクティビティ | ありがちな失敗 | 標準化すべきこと |
|---|---|---|
| 調整仕訳 | 根拠不明、証憑不足 | 必須メモと添付 |
| 未払・未収計上 | 入力遅延、ルール不一致 | スケジュール化と責任者 |
| 振替 | 履歴が追えない | 変更不可のログ |
| レビューと承認 | 非公式な承認 | 明示的な承認ステップとしきい値 |
実務の決算チーム向けに
決算は部門横断です。ワークフローを標準化し、引き継ぎを明確かつ測定可能にします。
工程ごとのオーナー
種別ごとに、起票、レビュー、承認、計上の責任者を定義します。
例外の可視化
例外を明示的に追跡し、リーダーが決算を迅速に詰められる状態にします。
再現可能な報告
状態と承認が一貫すれば、報告ロジックも安定します。
財務が説明責任を持てる統制
仕訳は統制面です。ルールを明示し、特定個人の頑張りに依存せずにスケールできる状態を作ります。
ロールベースのアクセス制御
作成、編集、承認、計上の権限を制限します。
承認ルール
高リスクな仕訳種別や大きな調整を、適切なレビュワーへ回付します。
監査ログ
何が、いつ、なぜ変わったかを、証拠とともに追跡します。
よくある質問
特定の仕訳種別に承認を必須化できますか？
はい。承認しきい値とレビュワーをルール化し、例外が一貫して処理され、記録される状態にします。
突合と報告の整合性はどう保ちますか？
仕訳を決算タスクに紐づけ、状態を明示します。報告は、計上済みと承認済みの変更に基づくべきです。
履歴は変更不能ですか？
目標は監査対応のトレーサビリティです。仕訳、承認、編集が可視化され、帰責できる状態にします。
