業務要件に合わせて設計できるCustom Agent

自社固有の運用に合わせたエージェントを設計し、統制を維持したまま自動化を拡張します。

カスタムエージェント

クリーンデータ → 統制されたワークフロー

同期済み

記録ルール 検証済み

承認 適用済み

監査証跡完了

ステータス運用中

準備

承認

同期

報告

✓ CRM ✓ 会計 ✓ ERP

収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています

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自社運用に合わせて設計するCustom Agent

自動化のアイデアがないことよりも、汎用的な自動化が自社の承認ルールや責任分担に合わないことが、運用停滞の原因になります。SankaのCustom Agentは、エージェントの判断基準、実行範囲、承認が必要なポイントを明確化し、自社運用に合わせた形で設計できるように構成されています。

ポリシー準拠の動作

ロール、ステータス、業務影響度に応じたガードレールを定義し、エージェントの提案と実行を統制します。

業務別プレイブック

見積承認、請求例外、決算準備など、業務単位でプロンプトとアクション手順を設計できます。

監査可能な実行履歴

提案と実行の両方を、実行者、時刻、関連レコードと紐づけて記録し、追跡可能にします。

最初から全業務を対象にせず、摩擦が大きい引き継ぎポイントから着手するのが実務的です。

Custom Agentを「ワークフロー起点のオーケストレーター」として使い、トリアージと回付を標準化します。

収益運用の例外トリアージ

商談から受注・請求への引き継ぎ停滞を検知し、原因を要約して担当者へ回付します。

調達統制チェック

発注、入荷、請求書の不一致を検知し、ルールに沿って修正・承認を振り分けます。

決算準備の未完検知

未突合、承認待ち、異常値の残件を集約し、月次締め前にアクションを確定します。

Custom Agentは速度を上げるための手段ですが、権限と監査の前提が崩れると逆効果です。最初に統制を定義し、その範囲で段階的に自動化を拡張します。

ロール別権限制御

エージェントの実行は、ログインユーザーとワークスペースの権限範囲内に限定されます。

承認チェックポイント

業務影響の大きい変更は、定義済みの承認経路を通過した後にのみ実行します。

監査証跡の一元化

判断、提案、実行、結果を一連の履歴として残し、レビューと説明責任を担保します。

Custom Agent導入は、機能実装ではなく運用設計プロジェクトとして進めると定着しやすくなります。