1000以上のチームに選ばれています
契約から入金までを一つに揃える請求（Billing）
請求書発行、サブスクリプション、入金状況が別々のツールで管理されると、同じ内容を何度も更新する運用になりやすくなります。Sankaは請求（Billing）を一つの統制されたワークフローとして扱い、CRMと会計の整合を保ちます。
請求モデルを統合
単発請求と定期請求を同じデータモデルと承認ルールで運用します。
計算の説明可能性
日割り、契約変更、従量課金の計算根拠を明示し、追跡できる状態を保ちます。
入金見通しの可視化
下書き、承認済み、送付済み、入金済み、一部入金、延滞を一画面で管理します。
信頼できる契約・受注データから請求を組み立てる
- 商談、受注、サブスクリプション、マイルストーンを起点に請求書を生成
- 商品・価格マスターに基づいて明細、値引き、税を統制
- 複数法人・複数通貨の請求でも責任分界とルールを維持
- 非標準条件は承認フローへ回付し、監査証跡を保持
| 請求イベント | 更新される情報 | 効果 |
|---|---|---|
| 初回請求 | 条件、支払期日、送付先 | 請求トラブルを減らし、立ち上がりを安定化 |
| 定期請求サイクル | 更新日、請求額、スケジュール | 回収予測と売上見通しが安定 |
| 途中変更（アメンド） | 数量、価格、日割り | 収益漏れと手作業修正を防止 |
| 入金・争議対応 | 残高、ステータス、償却理由 | 債権管理（売掛金管理）と決算準備が容易 |
単発請求と定期請求を同時に自動化
多くのチームでは、プロジェクト請求とサブスクリプション更新が並行します。Sankaは両方を同じ運用基盤で扱えます。
- スケジュール、納品、契約マイルストーンを起点に請求書を自動生成
- 支払期日とステータスに応じたリマインド・フォローを標準化
- 請求書と入金ステータスをCRMへ同期し、顧客対応の前提を統一
- 金額、条件、宛先、承認の変更履歴を一貫して保持
実務に合う請求パターンへ対応
業種ごとに請求形態は違っても、統制と履歴は同じ基準で管理できます。
サブスク＋従量課金
定期料金と従量／一時費用を同じフローで扱い、レポート整合を維持します。
マイルストーン請求
前受金、進捗請求、最終精算を承認ゲート付きで運用します。
テンプレート統制
レイアウトを標準化しつつ、許可された項目だけを編集可能にします。
推測ではなく、統制で運用する
請求は収益、顧客信頼、コンプライアンスに直結します。統制されたワークフローで判断を安定させます。
ロールベース権限
作成、承認、発行、編集の操作権限を明確に分離します。
承認ポリシー
値引きや条件例外をしきい値に応じて自動回付します。
監査証跡
条件、価格、ステータス、入金結果の変更を時系列で追跡します。
よくある質問
単発請求とサブスクリプション請求を同じ画面で管理できますか？
はい。単発と定期の請求を一つの請求（Billing）レイヤーで統合し、承認・同期・履歴の基準を揃えます。
契約変更や日割りはどう扱いますか？
契約変更を明示的なイベントとして扱い、日割りルールと履歴を残します。計算根拠を説明できる状態を保てます。
請求や入金の状況は営業・CSにも共有できますか？
はい。CRMへ請求書・入金ステータスを同期し、顧客対応チームが同じ事実を参照できるようにします。
会計システムの置き換えは必要ですか？
不要です。既存のCRM、決済、会計システムを前提に、請求ワークフローを統制・連携する設計です。