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請求から入金まで正確さを保つ売掛金管理
売掛金（債権）管理は、請求書ステータス、支払ステータス、顧客コミュニケーションが別々のシステムに分断されると、不確かなものになります。Sankaは、同期された事実に基づいて売掛金を運用し、回収と予測が現実に沿う状態を作ります。
正確な滞留（エイジング）ビュー
滞留レポートは、請求書ステータスと期日がシステム間で一致して初めて機能します。
文脈付きの回収
承認、争議、一部入金、支払約束メモまで含めた全体像に基づいて回収できます。
入金消込の見える化
未消込、一部消込、償却を、月次決算を待たずに把握できます。
統制されたワークフローで売掛金を予測可能に
- 請求書ライフサイクルの状態を標準化（下書き、承認済み、送付済み、延滞、支払済み）
- 争議とクレジットを、自由記述ではなく明示的な状態として追跡
- 期日、滞留区分、顧客セグメントに応じてフォローを起動
- 売掛金ステータスをCRMへ同期し、顧客対応チームの前提を揃える
| ワークフローのシグナル | 例 | 必要な担当 |
|---|---|---|
| 延滞の滞留区分 | 0-30、31-60、61-90 | 財務、経営 |
| 争議ステータス | 審査中、承認、却下 | 財務、サポート |
| 支払約束 | 期日と金額 | 回収担当 |
| 一部入金 | 入金額と残額 | 財務、RevOps |
例外を第一級の対象として扱い、償却を減らす
多くの償却は、支払そのものの問題ではありません。条件の誤り、宛先の不一致、承認漏れ、追跡されない争議など、プロセスの問題として発生します。
- 上流で値引きと条件例外の承認を徹底
- 請求書の例外を即時に可視化（発注番号なし、法人不一致、宛先不正など）
- すべての状態変更とコミュニケーション手順を記録
仕組み
属人的にならない回収運用
回収を再現可能にします。なぜその請求書が滞留しているのか、誰でも理解できる状態にします。
標準プレイブック
個人のやり方ではなく、セグメントごとのフォロー手順を定義します。
エスカレーションルール
争議と例外を、しきい値に応じて適切なオーナーへ引き上げます。
単一の監査証跡
CRM、請求、会計をまたいで、アクションと承認と変更履歴を一貫して追跡します。
財務が信頼できる統制
売掛金は財務上の統制面です。必要なのはダッシュボードだけではなく、明確なオーナーと履歴です。
ロールベースのアクセス制御
請求条件の編集、クレジット適用、支払済み扱いなどの権限を制御します。
監査ログ
金額、日付、ステータスがいつ誰により変更され、誰が承認したかを追えます。
例外追跡
争議、償却、調整は明示的に追跡し、レビューされます。
よくある質問
争議とクレジットは追跡できますか？
はい。争議とクレジットを明示的な状態として扱うことで、滞留レポートと報告に正確に反映できます。
営業やサポートは、CRMで売掛金の状況を見られますか？
それが目的です。請求書と支払のステータスを同期し、顧客対応チームが正確な文脈で動けるようにします。
回収業務が一人に依存する状態を避けるには？
プレイブック、エスカレーションルール、オーナーシップを標準化します。ロジックが個人の受信箱に隠れない状態をシステムが作るべきです。