HubSpotから承認済み商談、会社、担当者、明細を取得。
×Sanka ERP
HubSpot請求管理 — 承認済み商談から請求書まで
HubSpotの承認済み商談条件、請求先、税区分、明細をSanka ERPへ引き継ぎ、レビュー可能な請求書を作成します。
接続された業務モデル
HubSpot顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
請求管理次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
Sanka ERPで請求準備、税、日付、金額、承認例外をチェック。
請求書を発行し、請求状況を業務チームへ返却。
業務成果
HubSpot利用チームで変わること
商談から請求まで一つの監査ログ
顧客・明細の二重入力を削減
請求発行前の承認ゲート
HUBSPOT向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはHubSpotを置き換えますか？
いいえ。HubSpotは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。