HubSpot会社・商談参照付きで売掛金を計上。
×Sanka ERP
HubSpot売掛金管理 — 商談の文脈を保った入金・消込・回収
請求、入金、消込、滞留、回収アクションを、売掛金の起点となったHubSpot会社・商談へ接続します。
接続された業務モデル
HubSpot顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
入金・消込・回収次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
入金を照合し、不足・不明入金をレビューへ回付。
営業の商談文脈を保って督促・フォローを調整。
業務成果
HubSpot利用チームで変わること
入金消込を高速化
営業・経理で滞留状況を共有
回収アクションを統制
HUBSPOT向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはHubSpotを置き換えますか？
いいえ。HubSpotは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。