SalesforceからHubSpotへのCRM移行を検討しているけれど、
「どれくらいの費用がかかるの？」
「どれくらいの期間で終わるの？」
「どうやってスケジュールを立てればいいの？」
そんな疑問を解決するために、この記事では移行にかかる費用・期間・進め方の全体像を解説します。
ステップ1：まずは「移行管理シート」を作成しよう
最初にやるべきことは、プロジェクト全体を見える化する管理シートを準備することです。
GoogleスプレッドシートやExcelでOK。以下のような内容を記載しておくとスムーズです：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9YTtZuqEK5DUJCqbv58xC2K12DQgeZpDdD7X1yd6Jc/edit?gid=546468007#gid=546468007
- 要件定義
- データ設計
- マッピング
- データ移行
- テスト
- 本番導入・活用支援
このシートがあることで、担当者ごとの進捗やスケジュールが明確になり、トラブルを未然に防げます。
ステップ2：必要な人材と体制の整備
移行プロジェクトは、最低でも1名、理想は2名体制で進めると安心です。
| 役割 | 役割の内容 |
|---|---|
| テクニカル担当 | データ構造やHubSpotに詳しい人 |
| 業務担当 | Salesforceの運用を理解している人 |
小規模な移行であれば1人が兼任してもOKですが、役割分担することで作業効率と精度が大きく向上します。
ステップ3：移行にかかる費用の相場感
移行方法によってコストは大きく変わります。以下の表で比較してみましょう。
| 方法 | 費用感 | 備考 |
|---|---|---|
| 自力で対応 | 0円（人件費のみ） | スキルと時間が必要。リスクも高い |
| 専用ツールを使用 | 数万円〜 | CSVツールやAPI連携など。コスパ◎ |
| パートナー企業に依頼 | 数十万円〜 | 要件整理から導入支援まで一貫対応 |
「どこまで自社でできるか」によって、最適な選択肢は変わります。
ステップ4：移行にかかる期間の目安
導入スケールによって、移行に必要な期間も大きく変わります。
| 規模 | 目安期間 |
|---|---|
| 小規模（1部門・顧客情報のみ） | 1〜2ヶ月 |
| 中規模（複数部門・顧客＋案件） | 約3ヶ月 |
| 大規模（全社規模） | 半年〜 |
「早く終わらせたい！」と思いがちですが、特にテストフェーズや運用設計には時間をかけることをおすすめします。
ステップ5：移行プロジェクトのスケジュール全体像
移行スケジュールは、以下の5ステップに分けると整理しやすくなります。
- 目標・体制設計：なぜ移行するのか、誰が関わるのかを明確に
- 要件定義・データ設計：SalesforceとHubSpotの項目を整理
- データマッピング：各項目を正しく対応付ける
- 実移行作業：CSVやAPIでデータを移行
- テスト・導入・活用支援：きちんと動くかの確認と社内周知
特に後半工程（テスト・活用支援）は現場への影響が大きいため、前半の準備で「モレ・ムダ・ムリ」をなくすことが成功のカギになります。
まとめ：自社に合った方法とペースで進めよう
SalesforceからHubSpotへの移行は、しっかり準備すれば確実に成果が出るプロジェクトです。
- 小さく始めたいなら「ツール活用＋少人数」
- 安心して進めたいなら「外部パートナーとの連携」
いずれの方法でも、「管理シートで全体を見える化すること」「適切な体制を組むこと」が成功のポイントです。
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