この記事では、レポートを作成する方法や修正・削除する管理方法について紹介します。
レポートを作成することでデータを詳細に分析することができます。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
この記事でわかること
- レポートの作成方法
- 登録したレポートを修正・削除する方法
レポートを作成する方法
ここからはレポートの作成方法をご紹介いたします。
①レポートオブジェクトを開きます。デフォルトでは、在庫・SCM管理モジュールや調達・購買管理モジュールにグループ化されています。
②レポートオブジェクトの右上の「新規」ボタンをクリックします。
③「レポートの作成」画面が表示されるため、必要事項を登録していきます。
-「名前」：レポートのタイトルを入れましょう。
-「レポートタイプ」：グラフや表のデザインを決めます。ラインチャート、スタックチャート、ファネルチャート、LTVチャート、テーブル、ピポットテーブル、ナンバー、予測チャート、シート、棒グラフから選択可能です。
-「オブジェクト」：データを見たいオブジェクトを選択します。
-「指標」：指定したオブジェクトのどういったデータを取得したいかを選択します。
たとえば、注文オブジェクトを指定したら下記のデータを指定することが可能です。
・注文の新規数または累計数
・注文の売上
-「フィルター」：該当するプロパティを表示・表示させないということをフィルターをかけることで必要なデータのみを抽出することができます。
-「ブレイクダウン」：データを特定のカテゴリに細かく分けて表示する機能です。
④ここでは、例として
新規の注文数のレポートを作成しようと思います。
・名前に「新規注文数レポート」を入れます。
・レポートタイプは「ラインチャート」を選択します。
・オブジェクトは「注文」を選択します。
・指標は「注文」→「新規」を選択します。
「レポート」を作成ボタンを押して登録します。
⑤登録されたレポートはレコード画面一覧から見ることができます。
⑥該当のレポートの名前をクリックするとチャートを見ることができます。
登録したレポートレコードを修正・削除する方法
Sankaでは通常情報を誤って消してしまうことを避けるため、一度登録した情報は削除できない設定になっていますが、レポートオブジェクトでは「削除」が可能です。 ここではレコードを修正する方法・削除する方法をご紹介いたします。
◾️登録したレポートレコードを修正する方法
①レポートオブジェクトを選択します。
②該当のレポートレコードの名前を選択します。
③レポートが表示されるので右側の「編集」を押します。
④つぎに「レポートを管理」画面が表示されるので内容を修正します。
「レポートを更新」を押して更新します。
「アーカイブ」を押すと一時的にレポートオブジェクトのレコード画面一覧から隠しておくことが可能です。
◾️レポートレコードを削除する方法
①レコード画面一覧から削除したいレコードのチェックボックスをクリックし、「削除」を選択します。
②復元できないので間違えのないように気をつけましょう。
