FERRYAI主導の移行
Closeへの移行を、かんたんに。
既存システムやファイルからCloseへ。AI主導の移行。専門家によるレビュー。数時間で移行計画。
連携またはファイルを渡すだけ。レビュー済み移行計画を作成。
移行対象
Closeへ移せるもの
- 連絡先・会社
- 商談・パイプライン
- 活動・メモ
- カスタムオブジェクト
- 関連付け
- ワークフロー・所有者
進め方
棚卸しからカットオーバーまで
01移行元の棚卸しシステムやファイルからオブジェクト、件数、カスタム項目をスキャン。
02マッピングと型チェックCloseの項目へ対応付け、型チェックと変換ルールを確認。
03パイロットと検証一部データを先に転送し、件数と値を突合します。
04カットオーバー凍結、差分同期、最終突合、承認。日程はお客様が選びます。
プラットフォームの実際
Closeへ投入する際のポイント
取り込みの手段
- リード→連絡先→商談の構造に正規化してAPIで投入
- カスタム活動タイプは履歴投入前に作成
注意点
- スマートビュー（保存検索）は移行先で再構築
- リード中心モデルのため、会社中心CRMとの構造差を意識してマッピング
仕様はプランや時期により変わります。無料移行診断で、実際の環境に対して最新の構成を確認します。
人気のルート
Closeへの人気の移行元
Closeへの移行、まず無料診断から。
FAQ
よくある質問
どの移行元に対応していますか？
主要SaaSに加え、CSV、Excel、JSON、DB抽出に対応します。未掲載のシステムは無料移行診断でご確認ください。
既存のCloseのデータと重複しませんか？
重複検出と統合ルールをパイロットで確認してから、本転送を行います。
導入スケジュールとどう並行しますか？
初期設定と並行してマッピングとテストを進め、稼働開始日に合わせて差分同期で最終データを反映します。