FERRYAI主導の移行
Closeからの移行を、かんたんに。
データ、履歴、関係を保ったままCloseから乗り換え。AI主導の移行。専門家によるレビュー。数時間で移行計画。
連携またはファイルを渡すだけ。レビュー済み移行計画を作成。
移行対象
Closeから持ち出せるもの
- 連絡先・会社
- 商談・パイプライン
- 活動・メモ
- カスタムオブジェクト
- 関連付け
- ワークフロー・所有者
移行前の確認
移行前に確認すること
01エクスポート手段の確認API、レポート出力、バックアップのどれでCloseからデータを持ち出すか。
02添付・履歴・関連の範囲件数と容量はAI棚卸しで確定してから移行します。
03契約・解約のタイミング並行稼働の期間とカットオーバー日を先に決めてから解約します。
04移行先の初期設定受け皿となる項目、権限、自動化を移行先に準備します。
プラットフォームの実際
Closeからのデータの持ち出し方
持ち出しの手段
- リードのCSVエクスポート、活動含む全件はREST APIで
- 通話録音・メールスレッドはAPIで取得
注意点
- スマートビュー（保存検索）は移行先で再構築
- リード中心モデルのため、会社中心CRMとの構造差を意識してマッピング
仕様はプランや時期により変わります。無料移行診断で、実際の環境に対して最新の構成を確認します。
人気のルート
Closeからの人気の移行先
Closeからの移行、まず無料診断から。
FAQ
よくある質問
契約期間中でも移行できますか？
できます。転送中は新旧を並行稼働させ、解約はカットオーバーに合わせて選べます。
添付ファイルや履歴も持ち出せますか？
対象です。棚卸しで件数と容量を確認し、転送後に突合レポートで漏れを検証します。
どのくらいかかりますか？
AI棚卸しと初回マッピングは数時間で準備できます。全体はデータ量とレビュー速度によります。