SalesforceからHubSpotへのCRM移行を検討しているけれど、 「どれくらいの費用がかかるの？」 「どれくらいの期間で終わるの？」 「どうやってスケジュールを立てればいいの？」
そんな疑問を解決するために、この記事では移行にかかる費用・期間・進め方の全体像を解説します。
ステップ1：まずは「移行管理シート」を作成しよう
最初にやるべきことは、プロジェクト全体を見える化する管理シートを準備することです。 GoogleスプレッドシートやExcelでOK。以下のような内容を記載しておくとスムーズです：https://docs.google.com/spreadsheets/... - 要件定義 - データ設計 - マッピング - データ移行 - テスト - 本番導入・活用支援 このシートがあることで、担当者ごとの進捗やスケジュールが明確になり、トラブルを未然に防げます。
ステップ2：必要な人材と体制の整備
移行プロジェクトは、最低でも1名、理想は2名体制で進めると安心です。
小規模な移行であれば1人が兼任してもOKですが、役割分担することで作業効率と精度が大きく向上します。
ステップ3：移行にかかる費用の相場感
移行方法によってコストは大きく変わります。以下の表で比較してみましょう。
- 「どこまで自社でできるか」*によって、最適な選択肢は変わります。
ステップ4：移行にかかる期間の目安
導入スケールによって、移行に必要な期間も大きく変わります。
- 「早く終わらせたい！」*と思いがちですが、特にテストフェーズや運用設計には時間をかけることをおすすめします。
ステップ5：移行プロジェクトのスケジュール全体像
移行スケジュールは、以下の5ステップに分けると整理しやすくなります。 1. 目標・体制設計：なぜ移行するのか、誰が関わるのかを明確に 1. 要件定義・データ設計：SalesforceとHubSpotの項目を整理 1. データマッピング：各項目を正しく対応付ける 1. 実移行作業：CSVやAPIでデータを移行 1. テスト・導入・活用支援：きちんと動くかの確認と社内周知 特に後半工程（テスト・活用支援）は現場への影響が大きいため、前半の準備で「モレ・ムダ・ムリ」をなくすことが成功のカギになります。
まとめ：自社に合った方法とペースで進めよう
SalesforceからHubSpotへの移行は、しっかり準備すれば確実に成果が出るプロジェクトです。 - 小さく始めたいなら「ツール活用＋少人数」 - 安心して進めたいなら「外部パートナーとの連携」 いずれの方法でも、「管理シートで全体を見える化すること」「適切な体制を組むこと」が成功のポイントです。
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