SalesforceからHubSpotへの移行にかかる費用・リソース・期間の目安
SalesforceからHubSpotへの移行を検討するとき、よく出る質問は「費用はいくら？」「期間はどれくらい？」「体制は何人必要？」です。本記事では、費用・体制・期間・スケジュールの全体像を、実務で使える形に整理します。
1. 最初に作るべきは「移行管理シート」
移行プロジェクトの可視化がないと、途中で手戻りが増えます。まずは管理シートを作り、作業範囲と責任を明確にします。
| 工程 | 主な作業 | 成果物 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 目的・スコープ整理 | 要件一覧 |
| データ設計 | 項目・オブジェクト整理 | データ辞書 |
| マッピング | 項目の対応付け | マッピング表 |
| 移行実行 | 抽出・変換・投入 | 移行ログ |
| テスト | 整合性・業務確認 | テスト結果 |
2. 必要な人材と体制
最低でも1名、理想は2名体制で進めると安定します。
| 役割 | 主な役割 | 必要スキル |
|---|---|---|
| テクニカル担当 | データ構造・設定 | CRM設計、データ移行 |
| 業務担当 | 現場要件の整理 | 運用理解、現場調整 |
小規模であれば兼務も可能ですが、役割分担があるほど精度と速度が上がるのが実務です。
3. 費用感は「方法」で大きく変わる
移行方法ごとの費用感を整理すると、判断がしやすくなります。
| 方法 | 費用感 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自力対応 | 0円（人件費のみ） | 社内に移行経験がある |
| ツール利用 | 数万円〜 | 標準的な構成で十分 |
| パートナー依頼 | 数十万円〜 | 要件整理から支援が必要 |
どこまで自社でやるかが、費用に直結します。
4. 期間の目安
移行の規模によって、必要期間は大きく変わります。
| 規模 | 目安期間 | 想定スコープ |
|---|---|---|
| 小規模 | 1〜2か月 | 1部門・顧客情報のみ |
| 中規模 | 約3か月 | 複数部門・顧客＋案件 |
| 大規模 | 半年〜 | 全社規模・複雑連携 |
5. スケジュールの全体像
移行スケジュールは5ステップに分けると整理しやすくなります。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 目標・体制設計 | 目的と役割を明確化 | 合意形成が重要 |
| 2. 要件定義 | 項目と運用ルール整理 | 曖昧さを残さない |
| 3. データマッピング | 項目の対応付け | 例外処理を明示 |
| 4. 移行実行 | 抽出・変換・投入 | 再実行の前提で設計 |
| 5. テスト・定着 | 検証と教育 | 現場の負荷を見積もる |
6. よくあるリスクと対策
- データ品質が想定より悪い → 事前プロファイリングを実施
- 連携要件が膨らむ → Must/Should/Couldで優先度を整理
- 現場が動かない → トレーニングを初期から計画
7. まとめ：費用は「方法」と「体制」で決まる
移行費用はツール価格よりも、どこまで自社で対応するか、誰が運用するかで大きく変わります。管理シートで全体像を可視化し、体制とスケジュールを先に決めることで、移行は安定します。
次のアクション
- 管理シートを作成し、スコープを可視化する
- 体制と役割を決める
- 3年TCOでシミュレーションを作る
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