請求→仕訳→入金→仕訳フロー

ステップ1：請求を作成する

1. 左メニューで 売上請求 を開き、右上の 新規 をクリックします。
2. 顧客情報、請求日、支払期日、商品項目、税率、ステータスを入力します。
3. 内容を確認し、売上請求レコードを作成 して保存します。

ステップ2：請求を仕訳に変換する

1. 作成した売上請求レコードを開きます。
2. レコード詳細ページ右上部の アクション から 仕訳を作成 を選択します。
3. 仕訳プレビューで 取引先・取引日・税率・勘定科目・金額 を確認し、問題がなければ作成します。

ステップ3：入金レコードを作成する

1. 左メニューで 入金 を開き、右上の 新規 をクリックします。
2. 顧客情報、入金日、金額、通貨、税率 などを入力します。
3. 必要に応じて売上請求と関連付け、レコードを作成 して保存します。

ステップ4：入金を仕訳に変換する

1. 入金レコードを開きます。
2. アクション（操作メニュー） から 仕訳を作成 を選択します。
3. 仕訳の金額・勘定科目・税率を確認し、入金仕訳を作成します。

運用ポイントとトラブルシュート

運用ポイント

• 仕訳登録の基本項目を揃える：取引先、取引日、税率、勘定科目、メモの5点は必ず整備します。
• 入力ルールを統一する：税率の適用方法（レコード単位/項目単位/非課税）と丸めルールを決めます。
• 修正は更新で対応する：仕訳レコードは削除できないため、誤りは編集またはアーカイブで管理します。

トラブルシュート

• 仕訳が作成できない：請求や入金に必須項目が入っているか確認し、不足があれば元レコードを修正します。
• 金額が合わない：税率の適用方法や端数処理を確認し、必要に応じて調整行を追加します。
• 請求と入金がずれる：部分入金・手数料の扱いルールを見直し、関連付けの漏れを確認します。